Sistema CRM para organizar sua operação comercial
Centralize clientes, leads, oportunidades e atividades comerciais em um sistema CRM criado para dar mais organização ao processo de vendas e mais visibilidade para a gestão.
O que é um sistema CRM e para que ele serve?
Um sistema CRM é uma ferramenta utilizada para organizar as informações e os processos relacionados ao relacionamento de uma empresa com seus clientes e potenciais clientes.
Na prática, o sistema reúne em um único ambiente informações que normalmente ficam espalhadas entre planilhas, e-mails, mensagens, documentos e anotações. Assim, a equipe consegue consultar o histórico de cada cliente, acompanhar oportunidades e registrar as próximas atividades.
Mais do que armazenar contatos, um sistema CRM ajuda a transformar informações comerciais em um processo organizado. O gestor consegue acompanhar o que está acontecendo e a equipe sabe quais clientes precisam de atenção.
O FortiAxis CRM reúne esses recursos em uma plataforma online para empresas que desejam estruturar sua operação comercial.
Como funciona um sistema CRM na prática?
O sistema CRM acompanha o relacionamento comercial desde o primeiro contato até a evolução da oportunidade. Cada informação registrada ajuda a equipe a entender o momento de cada cliente e definir o próximo passo.
Cadastre os contatos
Registre leads, clientes e empresas em um ambiente centralizado, evitando que informações importantes fiquem espalhadas.
Organize as oportunidades
Relacione contatos às oportunidades e acompanhe a evolução de cada negócio dentro do processo comercial.
Registre as atividades
Mantenha histórico de contatos, reuniões, tarefas, follow-ups e outras atividades relacionadas ao relacionamento comercial.
Acompanhe os resultados
Utilize as informações organizadas para acompanhar oportunidades, identificar gargalos e melhorar a gestão comercial.
Quais problemas um sistema CRM ajuda a resolver?
Muitas empresas não têm falta de informações. O problema é não conseguir encontrar, atualizar e utilizar essas informações no momento certo.
Dados espalhados
Clientes e oportunidades ficam distribuídos em diferentes arquivos, ferramentas e conversas. O CRM centraliza essas informações.
Falta de histórico
A equipe consegue consultar o histórico comercial e entender o que já aconteceu antes de realizar um novo contato.
Oportunidades esquecidas
O acompanhamento estruturado ajuda a identificar negócios que precisam de uma nova ação comercial.
Falta de visibilidade
A gestão passa a ter uma visão mais organizada das oportunidades e atividades da equipe.
Processos diferentes
O CRM ajuda a criar uma estrutura comum para registrar clientes, oportunidades e atividades.
Decisões sem informação
Com os dados comerciais organizados, fica mais fácil acompanhar o cenário da operação e identificar pontos que precisam de atenção.
O que um sistema CRM precisa oferecer?
Um bom sistema CRM deve acompanhar a rotina da equipe comercial e facilitar o acesso às informações que fazem parte do relacionamento com clientes e oportunidades.
Cadastro de leads
Organize os potenciais clientes e mantenha suas informações disponíveis para a equipe comercial.
Cadastro de clientes
Centralize dados e informações importantes do relacionamento com cada cliente.
Oportunidades
Relacione clientes às oportunidades comerciais e acompanhe o desenvolvimento de cada negócio.
Pipeline
Visualize as oportunidades de acordo com as etapas definidas pela empresa.
Histórico
Tenha uma visão organizada dos contatos, atividades e interações realizadas.
Follow-ups
Organize os próximos contatos e atividades que precisam ser realizados.
Relatórios
Consulte informações da operação comercial para acompanhar sua evolução.
Dashboard
Tenha uma visão resumida dos principais dados da operação comercial.
Sistema CRM para pequenas, médias e grandes equipes
Um sistema CRM pode ser útil tanto para uma pequena equipe comercial quanto para operações com vários vendedores e diferentes etapas de vendas.
Para empresas menores, o CRM ajuda a criar uma estrutura comercial sem depender de dezenas de planilhas e controles individuais.
Para equipes maiores, a plataforma permite centralizar informações e criar uma visão compartilhada dos clientes, oportunidades e atividades.
O ponto principal é adaptar o sistema à realidade da operação, evitando transformar o CRM em mais uma ferramenta difícil de utilizar.
Sistema CRM x planilha: quando vale a pena mudar?
Planilhas podem ser úteis para controles simples. O problema começa quando a operação comercial passa a depender de muitas informações, pessoas e etapas.
Planilha
- Indicada para controles simples
- Atualização normalmente manual
- Estrutura limitada para processos comerciais
- Histórico pode ficar difícil de acompanhar
- Controle depende muito da disciplina da equipe
Sistema CRM
- Desenvolvido para relacionamento comercial
- Clientes e oportunidades centralizados
- Pipeline organizado por etapas
- Atividades e histórico vinculados à operação
- Mais visibilidade para equipe e gestão
A escolha depende da complexidade da operação. Quando a empresa precisa acompanhar muitos contatos, oportunidades e atividades de forma recorrente, um sistema CRM tende a oferecer uma estrutura mais adequada do que controles isolados em planilhas.
Como escolher um sistema CRM para sua empresa?
Antes de contratar uma plataforma, é importante entender como a equipe comercial trabalha atualmente e quais problemas precisam ser resolvidos.
1. Entenda seu processo
Identifique como os leads chegam, como são atendidos, como as oportunidades avançam e onde os negócios costumam ficar parados.
2. Avalie a facilidade de uso
Um sistema CRM precisa ser utilizado pela equipe. Uma plataforma complexa demais pode dificultar a adoção e prejudicar a qualidade das informações.
3. Confira os recursos
Avalie cadastro de clientes, leads, oportunidades, pipeline, atividades, histórico, relatórios e outros recursos importantes para sua operação.
4. Considere o crescimento
O sistema escolhido deve acompanhar a evolução da empresa e da equipe sem transformar o processo comercial em algo mais complicado.
Como implementar um sistema CRM na sua empresa?
A implementação não precisa começar com uma grande mudança de toda a operação. O ideal é estruturar o processo gradualmente e fazer a equipe utilizar o sistema no dia a dia.
Defina o processo
Determine quais etapas existem desde a entrada de um lead até o fechamento ou perda da oportunidade.
Organize os dados
Reúna as informações necessárias sobre empresas, contatos e oportunidades.
Treine a equipe
Mostre aos usuários como registrar informações e utilizar o CRM durante a rotina comercial.
Acompanhe a utilização
Analise se o sistema está sendo utilizado corretamente e ajuste o processo conforme a necessidade da empresa.
Um sistema CRM para colocar ordem na operação comercial
O FortiAxis CRM reúne em um único ambiente os recursos necessários para organizar clientes, leads, oportunidades e atividades comerciais.
A proposta é oferecer uma estrutura simples para que a equipe comercial consiga registrar suas informações, acompanhar oportunidades e manter os próximos passos organizados.
O sistema também permite que a gestão tenha uma visão mais ampla da operação, acompanhando informações relacionadas ao processo comercial.
Sua equipe ainda controla clientes e oportunidades em planilhas?
Conheça o FortiAxis e veja como um sistema CRM pode ajudar sua empresa a centralizar informações, organizar oportunidades e acompanhar a operação comercial.
TESTAR O FORTIAXIS POR 30 DIASPerguntas frequentes sobre sistema CRM
Veja as principais dúvidas sobre funcionamento, implementação e utilização de um sistema CRM.
O que deve ter um sistema CRM?
Um sistema CRM deve oferecer recursos adequados à operação da empresa, como organização de contatos, clientes, leads, oportunidades, atividades, histórico e etapas do processo comercial.
Um sistema CRM substitui uma planilha?
Em muitos processos comerciais, o CRM pode substituir controles realizados em planilhas. A principal diferença é que o CRM foi estruturado especificamente para organizar relacionamentos, oportunidades e atividades comerciais.
Sistema CRM serve somente para vendedores?
Não. Embora a equipe comercial seja uma das principais usuárias, gestores e outras áreas envolvidas no relacionamento com clientes também podem utilizar as informações organizadas no CRM.
Posso organizar diferentes etapas de vendas no CRM?
Sim. Um sistema CRM pode organizar oportunidades de acordo com as etapas definidas pela empresa, permitindo visualizar a evolução dos negócios dentro do processo comercial.
O sistema CRM guarda o histórico dos clientes?
O objetivo de um CRM é centralizar informações relacionadas ao relacionamento comercial, incluindo dados de clientes, contatos, oportunidades e atividades registradas pela equipe.
É possível utilizar um sistema CRM pela internet?
Sim. O FortiAxis CRM é uma solução web, permitindo que a empresa utilize o sistema pelo navegador para acessar e organizar suas informações comerciais.
Quanto tempo leva para começar a usar um sistema CRM?
O tempo depende da quantidade de informações, usuários e complexidade do processo comercial. A empresa pode começar estruturando as etapas essenciais e evoluir a utilização gradualmente.
Posso testar o FortiAxis CRM antes de contratar?
Sim. A FortiAxis oferece 30 dias de teste gratuito para que a empresa possa conhecer o sistema e avaliar sua utilização na operação comercial.
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